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中信证券,钴与稀土的战略配置机遇分析

中信证券研报称,商务部连发四文强化稀土出口管制,增加5类中重稀土出口管控,增加全产业链条设备、技术、原辅材料出口管制,并对海外军事及高端半导体需求进行管制,稀土战略地位进一步强化。中国稀土战略地位进一步得以强化,预计海外备库动作加强,稀土价格有望进一步上涨;长周期看,中国对稀土开采-冶炼分离-磁材制造-磁材回收全产业链的技术、设备、软辅材料管控,无疑将增加海外稀土自主可控产业链建成的难度,时间周期也将延长,长期强化中国稀土的壁垒优势,利好稀土价格中枢上移。此外,海外稀土磁材供给受限,将利好高性能铁氧体永磁的需求增加,铁氧体磁材订单大增。

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